Příběh se odehrává v letech 872–874 Po dvojí zradě se vlády na Velké Moravě ujímá Svatopluk Celá země s novým vládcem v čele se musí bránit tvrdým nájezdům rozhořčených Franků Po dvou letech bojů je však oběma stranám jasné, že válka nemůže mít vítěze Na královskou falc do hornofranského Forchheimu tak přijíždí moravské poselstvo se Slavomírem a knězem Janem z Benátek, aby se s králem Ludvíkem dohodlo na míru Bertold, jeden z Ludvíkových nejbližších přátel a také jeden z hlavních zastánců míru s Moravany, je však zavražděn a brzy dochází k dalším zločinům