Zrada otriasa Konohou a uväznený Hokage bojuje o záchranu svojej dediny i vlastný život Proti nemu stojí zákerný intrigán a jeho bývalý študent, legendárny Oročimaru, ktorý si z používania zakázaných techník hlavu nerobí V samotnej dedine sa zatiaľ na obranu stavajú rodičia a učitelia účastníkov čúninskych skúšok a pridáva sa aj ďalšia z legiend, Džiraja Mladí nindžovia zatiaľ vyrážajú po stope zradcov z Piesočnej Podarí sa im Gaarovu skupinu dostihnúť?