Valentýn Kočička je malíř, o jehož obrazy není příliš velký zájem S tvůrčími neúspěchy se vyrovnává pomocí alkoholu Jednoho dne se však něco změní Valentýn narazí na starého kamaráda z gymnázia a jdou spolu na pivo Další den se Valentýnovi začne objevovat zděšený výraz kamaráda v myšlenkách Problém spočívá v tom, že si Valentýn nic nepamatuje, ale pomalu jej dohánějí matné vzpomínky z onoho večera Valentýn se začne domnívat, že kamaráda zabil Posléze se rozhodne, že zděšený výraz kamaráda namaluje a vznikne tak první Valentýnovo mistrovské dílo Valentýn si postupně začne uvědomovat nutnost další oběti