Druhý diel veľkolepej historickej fantasy Kyjevský vojvodca Svjatoslav zvíťazil nad Bulharmi a upevňuje svoju moc v povodí rieky Volgy Iľja Muromec a ostatní bohatieri sú však ako na ihlách Ich úhlavný nepriateľ, veľkňaz Tugarin, unikol kamsi na sever Svjatoslav súhlasí, aby sa družina vydala po jeho stopách a raz a navždy s ním skoncovala Bohatieri putujú do divokých končín obývaných kmeňom Čeremisov, ale tam štvanica zďaleka nekončí Tugarin má totiž namierené ďalej na sever, na územie tajomných Čudov Povesti hovoria, že kdesi v tamojších lesoch je brána do záhrobia, na divotvorný ostrov Bujan Ten stráži zlopovestná čarodejná kňažná, ktorú miestni nazývajú Baba Jaga – matka hadov Iľja a jeho druhovia musia opäť bojovať s dračími čarami i s temnotou, ktorá nakazila zradné srdce v ich vlastných radoch