Píše sa rok 1996 Malý chlapec sa stratí v Black Hills Forrest blízko mestečka Burkittsville v štáte Maryland Ako Ellis, bývalý príslušník polície s nevyrovnanou minulosťou sa pustíš do pátrania To, čo sa začína ako klasický prípad na vyšetrenie sa zmení na nekonečnú nočnú moru, akonáhle sa prebudí prastaré zlo, ktoré v týchto lesoch nachádza   Na pátranie však nebudeš sám, spolu s tebou sa do lesa vydá aj verný pes Bullet Nová hra od tvorcov Layers of Fear alebo >observer_