Mladík Syr’dan přijíždí do bájného Averot’hu jako divák na turnaj čarodějů Městu vládne Rada čarodějů, Ka’tan, a Mág vládnoucí mocí, které se nic na světě nevyrovná Syr’dan ještě netuší, že v Averot’hu nalezne kromě zábavy také lásku, nenávist a možná i smrt Z nebe se jako supi snášejí Ka’tani a unášejí lidské oběti, zatímco jejich vůdce, zrádný Spálený čaroděj, intrikuje proti lidem i králi A samotný Mág vyzve Syr’dana na souboj, v němž může zůstat naživu jen vítěz…