Profesor David Ullman patří k předním světovým autoritám v oboru literatury zabývající se démony, specializuje se na klasickou poemu Johna Miltona Ztracený ráj Přitom je ateista a ke svému oboru přistupuje pouze jako k výplodu lidské představivosti Když do jeho pracovny přijde záhadná Hubená žena, vyzve ho k cestě do Benátek a dosvědčení existence „jevu“, odmítne ji Žena mu nicméně zanechá na stole letenky a benátskou adresu Večer Davidovi oznámí jeho manželka, že od něj odchází David se impulzivně rozhodne využít příležitosti a vzít svou dvanáctiletou dceru do Benátek Dceru v poslední době sužují stejné záchvaty melancholie, jaké dlouhodobě trápí i Davida Ale cesta do Benátek má nečekané následky Nejprve se David na poskytnuté adrese setká se zcela jasně choromyslným mužem připoutaným k židli Ale nemohl by být posedlý? Pak ale muž promluví hlasem Davidova zemřelého otce, přičemž opakuje poslední slova, která před smrtí pronesl k svému synovi Slova, po nichž zůstaly jizvy v duši David chce co nejdřív opustit Benátky a spěchá zpátky do hotelu, kde najde svou dceru Tess, jak stojí na okraji střechy nad vodami kanálu Než spadne dolů, stačí vyslovit poslední prosbu: Najdi mě Následuje nepředstavitelná proměna Davida Ullmana ze skeptika na přesvědčeného věřícího V úděsném pátrání pod vedením symbolů a hádanek ze stránek Ztraceného ráje musí David Ullman sledovat démona, který se zmocnil jeho dcery, a zjistit jeho jméno Jestli se mu to nepodaří, ztratí Tess navždy