Sedmnáctiletá Meghan Crossová chodí se dvěma mladíky naráz, a nemůže se rozhodnout, který je ten pravý Ale ukazuje se, že ji miluje ještě někdo – tajemný „Borgentownský drak“, jenž jí začne na důkaz své lásky posílat hrůzné dárky – balíčky s lidskými orgány Čas kvapí, policie je bezradná a stále nové „dárky“ nalézají svou adresátku Z borgentownské střední školy se začnou ztrácet studenti a nad městem se rozklene strach…